打退山贼之后，大伙都变得疑神疑鬼的，遇有陌生人就会心生怀疑，神经兮兮的。园长更是每到半夜就梦游起来巡锣园区。 这一天，玛鲁发现学园外来了一位陌生客，头戴斗笠盖住整张脸，还查探功夫学园的一切，行动很可疑。娜欧也发觉这几天经常有个人跟踪他。大伙将这些怪事报告了园长后，园长叫大家要小心，恐怕是山贼派来的探子。接下来，学园又收到奇怪的礼物，大伙以为那是炸药。一查，又是那陌生客干的。随后，他们更发现又有一个陌生客出现在学园外。 园长决定采取行动，将这二个陌生客抓起来问话，不料三番两次被陌生客脱逃。最后，陌生客被跑得快的米可追得团团转，奇怪的陌生客终于伏手就擒。一看，原来那神秘客根本不是山贼，而是思女心切的娜欧爸，为了不让娜欧发现化妆前来，只是想来看宝贝娜欧而已，而另一个则是娜欧妈。
