เมงุมิที่อยู่เฝ้าโรงฝึกคามิยะที่โตเกียวคนเดียว ได้บังเอิญเจอกับอาโอชิที่หวังจะแก้มือกับเคนชิน อาโอชิถามหาที่อยู่ของเคนชิน แต่เมื่อเมงุมิไม่ยอมบอก อาโอชิจึงขู่ว่า “ถ้าไม่ตอบมาล่ะก็ ตาย” ทันใดนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งปรากฎตัวขึ้น อีกด้านหนึ่ง เคนชินที่มู่งหน้าสู่เกียวโตผ่านป่าในภูเขาฮาโกเนะ ก็ได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่ง
