Phoebe sa cíti ako piate kolo na voze, keďže jej sestry si užívajú so svojimi priateľmi a ona je na ocot. V meste vyčíňa démon nenávisti Drazi, ktorý ukradol amorov prsteň a pomocou neho v meste rozbíja všetky vzťahy, čím pomaly ničí amora, posla lásky. Ten navštevuje sestry s prosbou o pomoc. Drazi však čoskoro svojou mágiou zasiahne aj Piper a Prue, rozbije ich vzťahy a všetko tak ostáva na Phoebe a Amorovi.
