В Чите Дубровский встречается с теми, кто знал Иринархова 15 лет назад. Иринархов не подозревал, что присвоил внешность, фамилию и биографию другого, не менее опасного преступника, ужасного маньяка по прозвищу Мясник. Психотерапевт Сократов арестован. Найдены неопровержимые улики, только Дубровский не верит в виновность Сократова. В Москве бушуют предвыборные страсти: депутат Неверов должен снять свою кандидатуру с выборов. Но он выступает с противоположным заявлением. Неверов является к директору ФСБ Векшину, чтобы сообщить секретные сведения. Директор ФСБ, по совету «Авгура», дает возможность людям Иринархова расправиться с опасным свидетелем. Однако после встречи с «Авгуром», сам директор ФСБ обнаружен мертвым в своей машине. В предвыборной гонке Иринархов отстает от своего конкурента, миллионера Войтова. Однако самым страшным потрясением для него стало известие об аресте в Чите знаменитого маньяка Мясника...
