Кейтлин собирается встретиться с Джулией, девушкой, которую она встретила, когда одевалась мальчиком. Она просит Фрейзера подстричь ее волосы и помочь ей сойти за парня. Встреча заканчивается неожиданным образом. Тем временем Фрейзер идёт в кино и там натыкается на Джонатана, они проводят весёлый вечер вместе.
