Встречаются родители Белуты, и происходит долгожданное примирение. Новую школьную группу приглашают выступить на крупном концерте. Однако «Ранетки» не собираются ни в чем уступать конкурентам и тоже подают заявку на участие в нем. За крупный проект в Черногории активно борется Геннадий. «Ранетки» готовятся к выпуску альбом, и Наташа предлагает использовать в качестве обложки рисунок Юры.