Бен и Бесс прибывают на место падения ракеты, чтобы собрать её обломки для исследований. Неожиданно на месте падения появляются экипированные вооружённые выжившие, которые берут Бена и Бесс в плен и принуждают их провести их в поезд. В это время в новом поселении Лейтон, Рут, Джози и остальные построили городок Новый Эдем из вагонов Большой Алисы и пытаются развивать его, ожидая визита остального поезда с Мелани и остальными. Проходит около года и вскоре в окрестностях городка начинают происходить странные события, а вскоре Лейтон видит, как в городок приезжает вагонетка в которой находится серьёзно раненная мисс Одри. Доктор Хейвуд крадёт дочь Лейтона и Зары Лиану и в сопровождении чужака сбегает из города. Их встречает навещавшая живущего отшельником Освейлера Зара и пытаясь спасти дочь, погибает, успев рассказать о случившемся нашедшим её Джози и Бокки.
