С приходом октября Доусон-сити наводняют болезни, без разбору унося жизни жителей города. Оказавшийся в бедственном положении Хаскелл просит дополнительного кредита у Белинды Малруни, которая встает перед непростым выбором, узнав, что лучший способ оказать достойное сопротивление скупающему дешевые земли Графу — это поскорей продать участок Билла. Между тем, вопреки давлению сверху, суперинтендант решает проверить на практике достоверность обвинения против заключенного индейца, а спасенная от позора Сабина получает шанс начать новую жизнь. Узнав о намерениях суперинтенданта, Кавендеш ставит тому ультиматум, а тем временем к отцу Джаджу на исповедь приходит очень важный незнакомец. Между тем отчаявшемуся Хаскеллу внезапно улыбается удача, за которой тут же следуют новые невзгоды, переплетающиеся с его расследованием смерти Байрона, и вскоре у Билла появляется реальный шанс отыскать убийцу. Обнаружив, что поражена смертельной хворью, Белинда решается на рискованную сделку с Графом, в то время как Лондон пытается найти своего пса, а отец Джадж проверяет свою догадку.
