Наруто знакомится с Дзирайей, одним из Легендарных Саннинов, и просит его стать своим учителем. Начинаются битвы финальной части экзамена. Во время поединка между Саскэ и Гаарой на Коноху внезапно нападают ниндзя селений Песка и Звука, а на Третьего Хокагэ — Оротимару.
