Скотт, Джина и Логан находят Морфа, выступающего в театре и использующего свои способности для исполнения ролей. Прямо в его гримёрной на троицу нападает команда Злыдня, которая похищает Джину. Тем временем, Ксавье и Магнит попадают в плен к мутоидам, некогда созданным Магнето; теперь они служат Мистеру Злыдню. Вскоре после этого друзей освобождает лидер сопротивления Казар, недолюбливающий Магнето за его прошлые дела в диком мире. Вместе они пытаются тайком пробраться в башню Злыдня, где располагается контролирующее способности мутантов устройство, но там их уже поджидают мутоиды. Казару удается бежать, но мутанты вновь становятся пленниками Злыдня, который при помощи способного к гипнозу и поглощению чужой энергии монстра Птерикса заставляет Чарльза вызвать оставшихся членов команды в дикий мир.
