Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Луффи записывается на участие в турнире, победитель которого получит дьявольский фрукт мера-мера, ранее принадлежащий командиру второй дивизии Белоуса Поргат. Д. Эйсу. В первом раунде он одерживает победу. Тем временем, игрушечный солдатик и народ из племени тантато устроили военное совещание под Дресс Роуз. В колизее Луффи встречает загадочного человека, которого до этого момента считал мертвым.
