Кречет узнает, что много лет назад бухту у Чёрной Горы использовали контрабандисты. Он пытается понять, знала ли Наташа об измене Димы. Наташа рассказывает о ссоре Димы с его приятелем Пашинцевым, потом Дима уплыл в шторм на лодке – и больше никто его не видел… Ольга передает Кречету прощальную открытку от Димы с видом Чёрной горы, крестом отмечен грот под скалой.
