К Бакланову случайно попадает плёнка с записью довольно откровенного разговора между Калитиным и Мазуренко. Бакланов начинает их шантажировать. Калитин и Мазуренко готовы выполнять любые условия, лишь бы плёнка не попала в руки Прониной и Арцыбашева. Но вечно это продолжаться не может…
