Наша Вселенная. Сенатор Ван Хорн два года был оборотнем, пока случайно не попадает в аварию. Чтобы скрыть это, Ньютон пытается выкрасть ещё живого сенатора, но при попытке задержания, убивает его. Уолтер находит способ извлечь из Ван Хорна информацию, но оборотень, подосланный Ньютоном крадет чип и передает его Ньютону. Френсис и поддельная Оливия задерживают Ньютона, и он успевает передать чип Оливии, а сам кончает жизнь самоубийством в тюрьме.
