Когда бывший наставник Холмса по трезвости и друг, Альфредо, исчезает, Холмс и Ватсон идут по его следам, в то время как капитан Грегсон и детектив Белл бросают все силы полиции Нью-Йорка, чтобы помочь найти его. По мере того, как группа пытается найти его, Холмс начинает задумываться, что его друг возможно стал жертвой убийства, или, что еще хуже, он впал в зависимость.
