A equipa do FBI investiga um negócio de droga que correu mal, depois de o corpo de uma jovem estudante ter aparecido. Entretanto, a detetive Hailey Upton é encarregada pelo comandante Hank Voight de uma missão temporária no gabinete do FBI, em Nova Iorque. Os métodos pouco ortodoxos da detetive acabam por contrastar com o ambiente que se vive na unidade.
