Em 1779, a Imperatriz Catarina II já era chamada de Grande por todos, graças à sua colaboradora mais próxima, a influente Princesa Dashkova. O seu leal companheiro e, na verdade, a segunda pessoa no estado é o sereno Príncipe Potemkin, o antigo favorito, o marido coroado de Catarina. A vida pessoal da imperatriz, tal como anteriormente, está repleta de paixões e casos amorosos. No entanto, apesar de tudo, Catarina não esquece assuntos importantes de Estado. Entre eles está o manifesto sobre a sucessão ao trono. A Imperatriz decide passar o trono ao seu neto Alexandre, ignorando o herdeiro legítimo - o seu filho Paulo. No entanto, o Czarevich não vai abdicar dos seus direitos e vai lutar até ao fim! Uma nova luta pelo poder começa...
