Yusuke adquire a suprema doutrina de Genkai. A mestra estava preocupada se o lutador suportaria tamanha energia armazenada em seu golpe. Começam as semi-finais e Hiei enfrenta Makintarou, do time Uraotogi. O ex-ladrão, regenerado e mais forte que nunca, vence o oponente e já sai para brigar com outro demônio, o Kuromomotarou.
