Wolcott faz uma oferta por uma concessão operada por dois irmãos que só pensam em sexo e comunica a Hearst o seu progresso em geral. Nuttall revela orgulhosamente a sua nova bicicleta "Chocalha Ossos" — mas há quem duvide que ele a consiga usar. Swearengen e Bullock discutem alternativas à anexação das Hills ao Dacota. O novo colega de escritório de Merrick é um operador de telégrafo russo e Stubbs tem dois visitantes inesperados em Chez Ami.
