Motto – «Wstąpiła na tron, by stać się Wielką!» Katarzyna rządzi Rosją od sześciu lat. Nadciąga niebezpieczna perspektywa wojny z Turcją. Jednocześnie Katarzyna szuka sposobu, by legalnie poślubić swojego długoletniego faworyta Grigorija Orłowa i zalegalizować ich wspólnego syna Aleksego, by uczynić go następcą tronu, gdyby Paweł Pietrowicz (syn Katarzyny II i Piotra III) pozostał bezdzietny. Jednak bezczelne i nieprzewidywalne zachowanie Orłowa, a także jego problemy ze zdrowiem mężczyzn, sprawiają, że cesarzowa porzuca myśl o małżeństwie i wysyła syna Aleksego za granicę. Rzuciwszy Pawła Pietrowicza w ramiona swojej druhny, Sofii Stepanowny, cesarzowa upewnia się, że Paweł Pietrowicz może mieć dzieci. Pozbywszy się Orłowa, Katarzyna zakochuje się w strażniku Grigoriju Potiomkinie i znajduje w Europie narzeczoną dla Pawła Pietrowicza, Wilhelminę Luizę z Hesji-Darmstadt.
