Katarzyna widzi w Pawle coraz więcej podobieństw do Piotra III i zwalnia Poroszyna ze służby. Paweł próbuje pomóc byłemu nauczycielowi w randkowaniu z Szeremietiewą, ale Panin zakłóca ich plany. Ambasador Turcji przybywa do Petersburga. Panin próbuje z nim negocjować pokój, ale Catherine jest pewna, że wojna jest nieunikniona. Zabójczy prezent od tureckiego sułtana trafia do niewłaściwej osoby.
