Po zabraniu GS Balla od profesor Ivy, Brock postanowił zostać z nią na wyspie, więc Ash i Misty wracają do domu sterowcem. Niestety para zostaje oszukana przez Zespół R, a Jigglypuff usypia całą załogę. Po awaryjnym lądowaniu na nieznanym terenie Ash i Misty spotykają nowego przyjaciela o imieniu Tracey, starając się pomóc Laprasowi, który został wyrzucony na plażę.
