Chińska triada wykorzystuje nielegalnych kosmitów do rozmnażania pasożytniczych robaków, które ostatecznie zabijają swoich żywicieli. Kiedy statek osiada na mieliźnie, Fringe Division dowiaduje się o operacji i próbuje zlokalizować drugi statek, zanim pasażerowie na nim poniosą powolną, bolesną śmierć.
