Rechercheur Sergeant Tommy Murphy is een eigenzinnige agent met een duister verleden. Nadat hij niet is geslaagd voor een psychiatrisch onderzoek, krijgt hij nog een laatste kans van zijn baas en krijgt hij een gevaarlijke undercoveropdracht. Murphy is een eenling die weinig te verliezen heeft en regelt alles op zijn eigen voorwaarden. Deze keer heeft Murphy echter een bondgenoot: rechercheur Annie Guthrie.
