De uitsluiting is nog steeds aan de gang en het New York Symphony is uiteengevallen. Rodrigo verdwijnt naar Venetië om het concert te dirigeren van een terugkerende legendarische operadiva. Hailey toert door Europa met Andrew Walsh, maar het avontuur valt haar tegen. De overige musici in New York, verwikkeld in een patstelling, vechten uit alle macht om het orkest bij elkaar te houden.
