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카이바가 일주일 뒤 듀얼 몬스터즈 대회가 열린다고 선언하자, 도미노 시티에는 강호 듀얼리스트들이 몰려든다. 유희는 카이바가 설정해 둔 레벨 덕분에 신형 듀얼 디스크를 쉽게 구하지만 레벨2밖에 안 되는 조이는 참가도 못해 보고 실격할 위기에 놓인다. 그런데 구울즈와 내통하는 카드 가게 주인이 조이가 가진 붉은 눈의 흑룡을 노리고 조이의 레벨을 몰래 올려준다.
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