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인간의 말을 이해하는 몬스터 제노스들에게 뜨거운 환영을 받는 벨 일행. 인간과는 매우 다른 모습을 한 그들이 인간과 똑같이 마시고, 먹고, 떠드는...... 그 이상한 광경에 당황을 감출 수 없는 일행. 그런 연회가 한창인 와중에 벨 일행이 제노스의 리더 격인 리자드맨 리드에게 듣게 되는 그들과 길드의 관계, 이번 사건의 경위...... 그리고, 그들의 목적은.
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