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기껏 합숙을 왔으나 여름방학 보충수업 때문에 즐기지도 못하는 야마다. 이런 야마다가 불쌍했는지 우라라는 몸을 바꿔주는데. 야마다가 수영을 즐기고 있을 때, 몸이 바뀐 우라라는 또 한명의 마녀와 만나게 된다.
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