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팬텀과 결전을 벌이는 페어리 테일! 나츠는 또 다른 멸룡 마도사 가질과 승부를 벌인다. 하지만 방심하는 사이 마카로프가 당하면서 전세가 뒤바뀌고 후퇴할 수밖에 없게 되는데… 한편 탑에 갇힌 루시는 자신을 잡아오라고 의뢰한 사람이 아버지임을 알게 된다.
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