구렌은 오로치마루의 명령에 유키마루를 데리고 떠난다. 시노는 알을 품고 있는 벌레를 발견하고 부화에 들어간다. 나루토는 수둔도 못 한다는 가마타츠와의 수행을 재개한다. 츠나데는 야마토에게 나루토에게 비밀로 하고 사이 사쿠라와 카카시팀 지원을 떠나라고 한다. 린지 일행은 카카시팀의 존재를 눈치채고 구렌은 몸이 약한 유키마루 때문에 늦어지자 화가 나지만 유키마루는 구렌을 잘 따른다. 비가 와서 동굴에서 몸을 피하던 카카시 일행, 키바는 박쥐를 보고 개 호루라기소리의 비밀을 알아낸다. 개 호루라기 소리와 같은 초음파를 쓰는 박쥐, 자신들이 적에게 감시당하고 있다는 것을 눈치챈 것. 유키마루는 구렌에게 엄마도 결국 돌아오지 않았다고 한다. 구렌은 그런 유키마루에게 동백을 결정에 넣어서 준다.
