카카시는 유키마루를 데려와 치료를 부탁하고 히나타 등과 나루토를 찾으러 간다. 한편 삼미 뱃속에서 눈을 뜬 나루토는 구렌과 마주치고 구렌은 정신을 잃는다. 정신을 차린 구렌에게 나루토는 자신이 인주력으로 유키마루를 자신처럼 만들지 않겠다고 하고 구렌은 유키마루를 향한 자신의 진심을 말한다. 그러던 중 작은 삼미떼가 나타나고 두 사람은 황급히 몸을 피한다. 카부토는 키기리 일행 앞에 나타나 곧 죽게 될 거라 겁을 준 뒤 살려달라 매달리는 세사람의 몸을 변형시키고 유키마루를 찾아오라고 한다. 한편 나루토는 그림자분신을 이용해 출구를 찾기 위해 나서고 유키마루는 나루토와 구렌이 삼미 뱃속에 있다고 말한다.
