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남쪽 바다 외딴 섬 아카네지마. 김전일은 그 곳에서 고블린 서커스단을 만난다. 여자 흡혈귀, 늑대인간, 스네이크맨 등 괴물로 분장한 서커스단 단원들은 더욱 이상한 세계로 김전일과 일행을 안내한다. 그리고 그 곳에서 한 명의 희생자가 나타난다.
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