아이티에서 돌아온 수레쉬 박사는 자신의 새 연구실이 아이작 멘데즈의 거처였음을 알게 되고 그곳에서 끔찍한 미래를 예고하는 아이작의 8번째 그림을 보게 되는데...... 클레어는 친구인 ***가 자신의 능력을 노출시킬까 염려하지만 ***는 오히려 클레어에게 자신만의 비밀을 털어 놓는다. 한편 피터 페트렐리는 새 친구들을 돕는 과정에서 자신의 정체성과 과거에 대해 의문을 갖기 시작하고 17세기 일본에 간 히로는 타케조 켄세이의 명예를 위해 일을 꾸미기 시작하는데......
