4개월 후, 각자 다른 위치에서 저마다의 삶을 충실히 살고 있는 능력자들. 클레어, HRG, 그리고 가족들은 컴퍼니의 추적을 피해 새로운 도시로 이사를 오지만 또 다른 능력을 가진 학교 친구가 클레어의 능력을 간파한다. 매트 파크먼과 모힌더 수레쉬는 사일러보다 더 사악한 남자에 관한 악몽에 갇힌 몰리 파커를 구해 주기 위해 노력한다. 한편 모힌더와 HRG는 여전히 컴퍼니를 무너뜨릴 계획을 세우고 안젤라 페트렐리는 또 다시 꿈의 계시를 받는데......
