Jun si trova ad affrontare le sue origini meticcie in quanto figlia di un padre nero e madre giapponese e grandi sono i complessi per il colore della sua pelle. Tetsuya la riprende duramente ma nel bel mezzo del discorso un mostro attacca la base e si deve intervenire col Grande Mazinga. Il nemico attacca dal mare che trascina il Tetsuya nelle profondità del mare mentre un secondo mostra attacca la fortezza. Jun, in crisi, è reticente ad entrare in azione ma il professore riesce a convincerla. Jun affronta il mostro ma poi fugge, a causa dei suoi problemi psicologici. Nel frattempo Mazinga, dopo una lunga lotta subaquea, elimina il mostro e corre in aiuto di Venus e Boss robot che affrontano il secondo nemico. La ragazza, trovato rifugio in una chiesa, trova conforto nelle parole di un sacerdote che la convince a combattere per a libertà e il bene. Venus, intervenuta al fianco del Grande Mazinga, lo aiuta a sconfiggere definitivamente il secondo mostro.
