Taichi si ritrova nella capanna di Lemia, dove Rin e Muller lo avevano portato dopo il suo crollo. Dopo aver appreso della sua battaglia con i Crimson Magicians, Lemia identifica la specialità di Taichi come un Summoner che può legarsi agli spiriti elementali e utilizzare direttamente i loro vasti poteri. Tornato ad Azpire per riunirsi a Rin e Muller, Taichi incontra Anastasia, l'assassina che lui e Rin hanno catturato, ora un membro della gilda che indaga sulla causa della carenza di cibo. Facendo squadra, si infiltrano in una villa in città che si sospetta sia il centro di questa operazione, solo per scoprire un piano per scatenare un esercito di mostri potenziati dal Crimson Pact su Azpire. Nel frattempo, Rin e Muller vengono attirati in una trappola da Cassim, Grammy e un altro uomo misterioso che lo presenta come la mente dietro l'imminente invasione e li sfida a sfidarlo.