Fairy Tail festeggia il ritorno dei loro amici dall'Isola Tenrou. Elsa scopre che Alzack e Bisca si sono sposati sei anni prima e che hanno una figlia di nome Asuka, Romeo ha imparato la magia Rainbow Fire da Totomaru ex-membro di Phantom Lord. Alla gilda giungono Lyon, Jura, Sherry, Tobi e Yuka per dare a loro il buon ritorno a casa. Leon appena vede Lluvia s'innamora. Sherry rivela a Lucy che Lamia Scale è diventata la gilda numero due più forte di Fiore. Alzack e Bisca rivelano a Elsa qualcosa su Gerard, Leon rivela a Gray qualcosa su Ultear e Meldy e Jura parla a Makarov di una gilda. Lucy decide di andare a trovare suo padre che non lo vede da sette anni insieme a Natsu e Happy ma scopre che è morto un mese prima. Lucy torna a casa e scopre che ogni anno il giorno del suo compleanno, suo padre gli mandava dei regali e inoltre Lucy legge una lettera arrivata la mattina stessa. Lucy legge la lettera e suo padre nella lettera afferma che desidera rivederla e che le ha sempre voluto bene. Lucy scoppia piangere, poco dopo Natsu e Happy giungono sul posto per chiederle se vuole unirsi a loro per un incarico e lei accetta felicemente.
