Natsu e Gajil iniziano a combattere, all'inizio i due sembrano equivalersi ma dopo aver finito il riscaldamento, Gajil si dimostra molto forte e Natsu è a corto di energia per gli scontri precedenti. Gajil ha la meglio su Natsu riducendolo in fin di vita e intanto la gilda Fairy Tail viene distrutta dai fantasmi di Jose. Lucy per cercare di aiutarlo evoca Sagittarius ottenuto come ricompensa dopo i fatti dell'Isola di Garuna. Sagittarius colpisce con delle frecce dei macchinari causando del fuoco facendo in modo che Natsu li mangiasse recuperando energia.
