Tsunade manda Naruto, Choji e Hinata nel Paese del Verde per scortare un gruppo di mercanti ambulanti. Intanto il villaggio viene attaccato dai Janin. Naruto, vedendo del fumo salire in cielo nella direzione del villaggio, corre a vedere cos'è successo. Lì viene attaccato dagli scagnozzi dei Tre ma riesce a stenderli, decidendo però di ritirarsi. Infine Kikunoju, uno dei mercanti, affronta uno dei Tre avendo però la peggio.
