Mentre Chiba e Ryusuke scelgono il nome della loro nuova band, Koyuki, che non ha ancora fatto pace con il suo nuovo amico americano, prende lezioni di chitarra a casa del signor Saito. Quest'ultimo lo trascina in una gara canora in compagnia dei suoi attempati amici, ex membri della sua band ai tempi del liceo! La musica comincia a risvegliare il fuoco sopito del giovane inquieto e la vicinanza di Maho completa l'opera: l'esuberante sorella di Ryusuke sembra infatti sempre più attratta da Koyuki e i due arrivano a condividere, in una notte di luna piena, musica e sensualità adolescenziale...
