Aang ei suoi amici riposano in un avamposto del Regno della Terra dopo il loro viaggio dal Polo Nord. Devono essere scortati a Omashu, dove Aang intende trovare il re Bumi per insegnargli il terremoto. Ma il Generale Fong, ispirato dalle azioni determinanti la battaglia di Aang durante l'Assedio del Nord, suggerisce che Aang sconfigge il Signore del Fuoco e ponga immediatamente fine alla guerra innescando lo Stato Avatar. Nel frattempo, Zuko e Iroh sono visitati dalla sorella di Zuko, Azula, che è venuta portando un messaggio dal Signore del Fuoco, chiedendo il loro ritorno a casa. Dopo molti tentativi falliti, il generale Fong riesce finalmente a scatenare lo Stato Avatar fingendo la morte di Katara. Aang quasi distrugge la base con rabbia, ma viene detto da Avatar Roku che se viene ucciso nel suo stato Avatar lo Spirito Avatar cesserà di esistere, portando a termine il ciclo di reincarnazione che preserva l'Avatar come forza di equilibrio nel mondo. Il gruppo decide di andare solo a Omashu. Iroh accompagna malvolentieri Zuko nella nave di Azula dove una guardia del fuoco rivela casualmente che l'evocazione di Azula è un'astuzia per imprigionare Zuko e Iroh. Zio e nipote riescono a fuggire ma sono costretti a diventare dei reietti a causa degli sforzi di Iroh nel salvare lo Spirito lunare al Polo Nord, visto come un tradimento dalla Nazione del Fuoco, e l'incapacità di Zuko di catturare l'Avatar lo ha reso un bersaglio.
