Rimasta a Tokyo, Megumi incontra Aoshi al dojo Kamiya. Aoshi chiede a Megumi dove sia Kenshin. Quando Megumi cerca di far finta di niente, Aoshi minaccia di ucciderla. Tuttavia, in quel momento appare Saito. Nel frattempo, Kenshin, che si sta dirigendo a Kyoto, incontra una ragazza nella foresta tra le montagne ad Hakone...
