Uther elhatározza, hogy egyszer s mindenkorra kisöpri a mágiát Camelot-ból és ez alkalommal senki sem áll gyanu fölött. Magához rendeli a birodalom legrettegettebb boszorkányüldözőjét, Aredian-t, egy rémisztő embert, akit semmi sem állíthat meg a mágia leleplezésében. Gaius alaposan Merlin fejébe veri, hogy milyen nagy veszélyben van, Morgana-nak nincs szüksége efféle figyelmeztetésre. Meg van róla győzödve, hogy Aredian teljesen átlát majd rajta és máglyán fogják elégetni. Vajon Merlin meg tudja védeni Morgana-t és Gaius-t anélkül, hogy maga is a lángok között végezné?
