A császár csalódottságában egyre többet iszik. Maha nem érti, apja miért nem szereti úgy, mint a másik fiát. Az Anyakirálynő és Bajan tervet szőnek Vang Ju ellen. Hogy az udvarba csalják, követet küldenek hozzá, az ifjú Mahát. Bjong Szu és Tangviszi közben tanakodnak, hogy ki lehet a Sasok Házának ura, akiről már bizonyosan tudják, hogy a palotában él.
