Karácsony éjjel Clara arra ébred, hogy a Mikulás szánja lezuhant a háza tetején. A télapó próbálja terelni a szót, de végül beismeri, hogy tényleg létezik. Ekkor érkezik meg a Doktor és beparancsolja Clarat a TARDIS-ba és gyorsan az Északi Sarkra sietnek. Itt egy expedíció 4 túlélőjére és 4, az álomrákok által kómába esett áldozatára találnak. A fertőzöttek mozdulatlanok, ameddig valaki rájuk nem gondol, de ha ez megtörténik, akkor támadásba lendülnek. Álomrákok ereszkednek le a plafonról és nincs esély a túlélésre. Ekkor azonban megérkezik a Mikulás, Rudolf hátán lovagolva és játékhadseregével megmenti a Doktort és az embereket. Minden jól alakul, egészen addig amíg Clarat el nem kapja egy álomrák. A Doktor társa egy idilli álomba kerül, ahol újra találkozhat Dannyvel. A baj csak az, hogy amíg ő az álomban van, addig az álomrák felfalja az agyát. A Doktor belép az álomba és kimenti Clarat, de miután kiléptek az álomból akkor jön rá, hogy egy álmon belüli álomban voltak. A valóság nem lehet valóság. Egy álomban több kisebb álmot is el lehet rejteni. Valójában tényleg létezik a Mikulás? Vagy csak az álmok szüleménye? A történetben sok utalás található az Inception és Alien filmekre.
