Elizabeth megszerzi az afgán felkelőket támogató CIA-csoport taglistáját, de az FBI majdnem elfogja, és a dulakodás közben elveszíti a fontos iratot. Ezért Philip Annelise-t kéri meg, hogy tudja meg a neveket Juszeftől, ám Annelise meggondolatlansága tragédiához vezet. Visszatér Gabriel, Philipék összekötője, aki szóba hozza Paige esetleges beszervezését.
