Burt és Tyler egy új-mexikói kisvárosba érkeznek, ahol sorra tűnnek el az emberek, vélhetően egy féreg jóvoltából. A helyiek meggyőződése azonban az, hogy szeretteiket földönkívüliek rabolták el, s hogy egyszer még visszakapják őket. Ellenségesen fogadják a két férfit, és FBI ügynöknek hiszik őket, ezért minden erejükkel el akarják őket üldözni a városból. Burt és Tyler azonban rájön, hogy a titokzatos támadó valóban féreg, s azt is kiderítik, hogy a féreg célpontja a város egyik vezető figurája tulajdonában lévő intergalaktikus jeladó látogatói.
