Két tizenéves lány látszólag minden ok nélkül egymásnak esik. Kiderül, mindegyikőjük abban a hiszemben küzdött, hogy a másik lény nem ember, hanem egyfajta szörnyeteg. Scully és Mulder úgy érzik, hogy a rendkívüli hallucinációs ügy elvezetheti őket gyermekük, William múltjához.
