Az űrállomás biztonsági főnökéhez, Mr. Garibaldihoz látogatóba érkezik a Földről régi barátja, Walker Smith. Walker profi bokszolói pályafutásának egykor az vetett véget, hogy nem volt hajlandó elvállalni egy lefizetett mérkőzést. Most azért érkezett a Babylon 5-re, hogy ő lehessen az első ember, aki ringbe száll a hírhedt Mutai mérkőzésen.
