A sebesült Cooper ügynök egy óriást lát álmában. Albert Rosenfield visszatér Twin Peaks-be, hogy segítse a nyomozást. Leland Palmer teljesen megőszül. Leo kómába kerül, miután Hank lelőtte. Audrey-t bezárják félszemű Jack kaszinójába. Donna különös üzenetet kap. A malom leég, és Josie és Catherine eltűnnek. Ronette újraéli Laura meggyilkolását...
